Ash, Misty und Rocko sind auf einem Boot unterwegs von Porta Vista zum Maiden's Peak. Ash sagt, dass sie bald ankommen werden und Rocko meint, dass es ihm egal sei, wieder Land zu sehen, weil der Sommer vorbei ist, er keine Mädchen mehr in Badeanzügen sehen kann, und daher das ganze Jahr auf den nächsten warten muss.
Nach der Landung entdecken Ash und seine Freunde, dass sie gerade rechtzeitig zum jährlichen Sommerendfest gekommen sind. Als sie sich entscheiden, zum Festival zu gehen, sieht Rocko ein Mädchen oben auf der Klippe. Er verliebt sich in das Mädchen und rennt zur Klippe, wird aber von Touristen übertrampelt. Als er die Klippe erreicht hat, ist das Mädchen verschwunden. Pikachu bemerkt, dass das Mädchen tatsächlich ein Nebulak ist, aber Ash und Misty bemerken das Mädchen überhaupt nicht.
Wie immer hat Team Rocket Ash und seine Freunde nach Maiden's Peak begleitet. Sie brauchen Geld, also suchen sie nach abgeworfenen Münzen. James sieht das Mädchen, das Rocko vorher gesehen hat, nur dieses Mal am Dock. Als sie das Dock verlassen, bemerkt James, dass das Mädchen weg ist.
Während des Festivals treffen Ash, Misty und Rocko auf eine alte Dame, die sie warnt, dass das schöne Mädchen, das Rocko gesehen hat, sie zu einem grausamen Schicksal führen wird. Die alte Dame nennt Misty ein mürrisches Plappermaul und Misty sagt, dass sie woanders hingehen sollten.
Ein Stück entfernt sucht Team Rocket wieder nach Münzen, aber sie finden nichts. Dann entdeckt James einen Penny, der auf dem Boden liegt, und als er sich ihm nähert, trifft er die alte Dame, die Ash, Misty und Rocko zuvor getroffen haben. Sie warnt ihn vor dem schönen Mädchen. Dann nimmt Officer Rocky die Münze, die James gefunden hat. Sie sagt, dass sie mit ihr aufs Revier gehen sollten, um einen Bericht auszufüllen. Team Rocket stammelt, dass das nicht nötig sei, und läuft weg.
Ash, seine Freunde und Team Rocket gehen zum Schrein der Jungfrau. Sie sehen den größten Schatz des Schreins, das Gemälde der Jungfrau. Rocko und James bemerken, dass das Mädchen dasjenige ist, das sie zuvor gesehen haben und sie versuchen, sich dem Gemälde zu nähern, aber sie werden von dem Mann angehalten, der das Gemälde Touristen präsentiert. Er erzählt die Geschichte der Jungfrau, die 2000 Jahre wartete, bis ihr Geliebter aus dem Krieg zurückkehrte und sie schließlich zu Stein wurde.
Beide Gruppen schauen sich die Klippe genauer an und Mauzi schmiedet einen Plan, das Bild zu stehlen und es für eine Menge Geld zu verkaufen. Team Rocket plant, es später in dieser Nacht zu stehlen. Als die Sonne untergeht, sitzt Rocko immer noch auf der Klippe. Misty und Ash versuchen, ihn zum Festival zurückzubringen, aber Rocko fragt, ob er noch ein bisschen länger bleiben kann, also lassen Misty und Ash ihn dort und sie gehen zurück zum Festival. Als das örtliche Pokémon Center seine Türen für die Nacht schließt, ist Rocko immer noch auf der Klippe. Ash beschließt, nach Rocko zu suchen, aber Schwester Joy hält ihn auf und gibt ihm einen kleinen Vortrag darüber, wie wichtig Schlaf ist.
Mitten in der Nacht weckt Mauzi Jessie und James auf, damit sie das Gemälde stehlen können, aber sie sind nicht froh darüber, aufzuwachen. Plötzlich beginnt ein starker Wind zu wehen und die Türen des Schreins der Jungfrau öffnen sich. Der Geist der Jungfrau schwebt heraus, lässt Mauzi einschlafen und weckt James auf. Der Geist zeigt sich auch Rocko und sagt, dass sie auf ihn gewartet hat und Rocko sagt, dass er auch auf sie gewartet hat.
Ash und Misty suchen am nächsten Morgen nach Rocko, während Jessie und Mauzi nach James suchen. Ash und Jessie treffen sich von Angesicht zu Angesicht und beide bemerken, dass sie beide nach einer vermissten Person suchen. Jessie rezitiert den Spruch von Team Rocket selbst, aber dann hören sie James seine Rolle sagen. James wird aus dem Schrein geworfen, gefolgt von Rocko. Als sie versuchen, James und Rocko wieder zu normalisieren, erscheint die alte Dame wieder und sie erinnert sie an den Geist von Maiden's Peak. Pikachu schockt James und Rocko, damit sie wieder normal werden.
Sie gehen alle in den Schrein und die alte Dame sagt, dass alle jungen Männer, die Maiden's Peak besucht haben, sich in den Geist verliebt haben. Sie beschließen, sich mit Bannstickern vor dem Geist zu schützen und sie auf den Schrein und sich selbst zu kleben. Aber als die Nacht hereinbricht, wirken die Bannsticker nicht und wie in der Nacht zuvor erscheint der Geist der Jungfrau.
Nachdem Jessie mit einem Flammenwerfer auf den Geist geschossen hat, ruft er Geister herbei. Ash scannt sie mit seinem Pokédex, aber er bekommt keine Antwort. Er zeigt versehentlich den Pokédex auf den Geist des Mädchens und der Pokédex identifiziert ihn als Nebulak. Da seine Verkleidung aufgedeckt wurde, kehrt Nebulak zurück in seine normale Form. Ash fordert es dann zu einem Kampf heraus.
Ash schickt Pikachu heraus, um es zu bekämpfen, aber Nebulak macht eine große, lebende Mausefalle, um Pikachu zu erschrecken. Meowth sagt, die Mausefalle stören ihn nicht und Nebulak macht einen Ball aus Garn, mit dem er spielen und ihn ablenken kann. Jessie sendet Ekans aus, der von Nebulaks Mungo erschreckt ist. James sagt Koffing, Giftgas zu benutzen, aber es wird von dem Mungo gestampft, der eine Gasmaske trug.
Ash ruft Charmander heraus, muss ihn aber schnell zurückrufen, weil Nebulak einen Feuerlöscher macht. Ash ruft Squirtle und Bulbasaur aus. Nebulak macht einen Blastoise und einen Venusaur, der Ashs Pokémon erschreckt. Aus Spaß kombiniert Nebulak sie zu einer Venustoise. Misty versucht es anders, sie benutzt einen Pflock, ein Kreuz, Knoblauch und einen Hammer, um Nebulak zu bekämpfen. Dann beginnt die Sonne aufzugehen und weil Nebulak das Sonnenlicht hasst, verschwindet es und sagt, dass der Geist der Jungfrau und der alten Dame nächstes Jahr zum Festival zurückkehren wird.
Am nächsten Abend geht das Festival weiter und Ash und seine Freunde haben Spaß, da alles wieder normal ist. Der wahre Geist der Jungfrau erscheint und dankt Nebulak dafür, dass sie ihre Legende am Leben erhalten hat. Nebulak antwortet, indem er sagt, dass er schwört, ihre verlorene Liebe zu finden, und wenn er es tut, wird er ihn daran erinnern, dass sie immer noch auf den Tag wartet, an dem er zu ihr zurückkehren wird, und sie dankte ihm dafür.
Ein herzzerreißender Rocko beschließt, Ash und Misty und, seltsamerweise, Team Rocket, die das Ende des
Festivals feiern, beizutreten.
